证券代码：300767        证券简称：震安科技           公告编号：2024-128 债券代码：123103        债券简称：震安转债         震安科技股份有限公司  对于震安转债行将住手转股暨赎回前临了一个往改日的           伏击指示性公告   本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容确切、准确、好意思满，莫得异常 纪录、误导性述说或首要遗漏。   异常指示：    驱逐 2024 年 12 月 25 日收市后尚未现实转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异，异常提醒列位抓有东谈主可贵在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏空， 敬请投资者可贵投资风险。 回日暨“震安转债”住手转股日）仅剩 1 个往改日。   公司异常提醒列位“震安转债”抓有者仔细阅读本公告内容，关切商酌风险， 可贵在限期内转股。   伏击内容指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转 股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 得当性处置要求的，不可将所抓“震安转债”养息为股票，特提请投资者关切不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大相反，异常提醒“震安转债”抓有东谈主可贵在限期内转股，淌若投资者 未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者可贵投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日本事，已愉快相接30个往改日中有15个往改日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭证《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可养息公司债券召募讲明书》               （以下简称“《召募讲明书》”）的商酌商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条目。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回现实的议案》，纠合当 前市集及公司本人情况，经过概括磋商，公司董事会、监事会同意公司诈欺“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行处置方针》、                    《可养息公司债券处置方针》、                                 《深圳 证券往复所创业板股票上市功令》和本公司《召募讲明书》的商酌条目，就赎回 商酌事项向举座“震安转债”抓有东谈主公告如下：   一、可养息公司债券基本情况   （一）可养息公司债券刊行情况   经中国证券监督处置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于同意震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》                          （证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可养息公司债券的刊行限制为东谈主民币 28,500.00 万元，刊行数 量为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所 （特等平方合股）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”                                   《验资论说》                                        。   （二）可养息公司债券上市情况   经深交所同意，公司 28,500 万元可养息公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌往复，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。   （三）可养息公司债券转股期限   凭证《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等商酌轨则和《召募讲明书》 的商定，公司本次可养息公司债券转股期自本次可养息公司债券刊行达成之 日满六个月后的第一个往改日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日。    （四）可养息公司债券转股价钱历次调整情况    凭证《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等轨则和《召募讲明书》的规 定，本次可养息公司债券的开动转股价钱为 79.87 元/股。驱逐本公告日，历次 可养息公司债券转股价钱调整情况如下： 举座推动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）                           ，以成本公积金向举座推动每 10 股 转增 4 股，所有这个词转增股本 57,600,000 股。凭证《召募讲明书》刊行条目以及中国 证监会对于可养息公司债券刊行的商酌轨则，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。 举座推动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）                               ，以成本公积金向举座推动每 款以及中国证监会对于可养息公司债券刊行的商酌轨则，震安转债的转股价钱由 息日）   起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 流露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《震安科技股份有限公司以通俗体式 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募讲明书》刊行条目以及中国证 监会对于可养息公司债券刊行的商酌轨则，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。 举座推动每 10 股派发现款红利 0.8109 元                         （含税）                            ，所有这个词派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）     ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭证《召募讲明书》刊行条目 以及中国证监会对于可养息公司债券刊行的商酌轨则，震安转债的转股价钱由 息日）   起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 流露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时推动大会，同意向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭证商酌轨则全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱商酌的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时推动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）流露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。    二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    凭证《召募讲明书》的商定：    在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票相接三十个往改日中至少有十 五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。     当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t÷365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可养息公司债券昔日票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱调整日及之后的往复 日按调整后的转股价钱和收盘价想象。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条目。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱及坚信依据   凭证公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。坚信依据及想象流程如下：   当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可养息公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）        ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 289 天。   每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=   每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一起抓有东谈主。   （三）赎回体式实时候安排 债”抓有东谈主本次赎回的商酌事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）询查神气：   询查部门：公司证券部   询查地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   商酌电话：0871-63356306   商酌传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、骨子限度东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档处置 东谈主员在赎回条件愉快前的六个月内往复“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件愉快前 6 个月内，公司骨子限度 东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档处置东谈主员不存在往复 “震安转债”的情形。   五、其他需讲明的事项   （一）“震安转债”抓有东谈把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲演前询查开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，养息成股 份的最小单元为 1 股；归并往改日内屡次讲演转股的，将合并想象转股数目。可 转债抓有东谈主苦求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的商酌轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五 个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期冒失利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的职权。   六、本次赎回的审议体式   （一）董事会和监事会见解   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回现实的议案》，纠合 现时市集及公司本人情况，经过概括磋商，公司董事会、监事会同意公司诈欺“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。   （二）讼师事务所法律见解   国浩讼师（上海）事务所出具了法律见解书，以为：驱逐本法律见解书出具 之日，公司本次赎回已愉快《处置方针》《自律监管带领》及《召募讲明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息流露和决议体式，公司 尚需凭证《自律监管带领》的商酌轨则履行相应信息流露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可养息公司债券之法律见解书》。    （三）保荐机构核查见解   经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项也曾董事会审议通过，履行了必要的决议体式，得当《可养息公司债 券处置方针》      《深圳证券往复所股票上市功令》                    《深圳证券往复所上市公司自律监 管带领第 2 号——创业板上市公司门径运作》                      《深圳证券往复所上市公司自律监 管带领第 13 号——保荐业务》《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15 号 ——可养息公司债券》等商酌法律法例及《召募讲明书》的商定。总而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见解》。   七、本次可养息公司债券提前赎回的风险指示   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东谈主抓有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前捣毁质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券抓有东谈主若转股，需灵通创业板往复权限。投资者不得当创业板股 票得当性处置要求的，不可将所抓“震安转债”养息为股票，特提请投资者关切 不可转股的风险。   （三）凭证安排，驱逐2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大相反，异常提醒“震安转债”抓有东谈主可贵在限期内转股，淌若投资者 未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者可贵投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 养息公司债券之法律见解书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查见解》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                            董事会